Bár London polgárai a sárkányokat mesebeli mítosznak tekintik, a statisztikák megerősítik, hogy a város haláleseteinek 72%-át ezek a groteszk lények okozzák. Mivel a lakosság nem látja őket, nem is tud a létezésükről. A "Fenti London" tükördimenziójában azonban létezik egy hely, ahol a sárkányok szabad szemmel is láthatók - "Fordított Londonban". Ninny Spangcole egy népszerű lánycsoport tagja. A Fordított Londonban azonban "boszorkányként" dolgozik a Wing Bindnél - egy olyan szervezetnél, amely ügynököket küld a fenevadak kiirtására és mindkét London polgárainak mágiával történő védelmére. Ninny és társa, Noel Niihashi a munkájuk mellett Baldo Ywain Parksot, a sárkányokkal különös kapcsolatban álló fiatalembert is őrzik. A Wing Bind kemény munkájának köszönhetően csaknem egy évszázada nem történt halálos sárkánytámadás. Ám a béke megzavarodik, amikor Balgo jelenléte váratlanul egy Sötét Sárkány jelenik meg a városban. A boszorkányokat további kellemetlenség éri, amikor Ninny bajkeverő egykori bandatársa megjelenik Fordított Londonban - egy másik hatalmas sárkánnyal együtt.